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べちまる
yurutto
慣れない見積書も1分で簡単にできた！『Misoca(ミソカ)』で書類作成。
べちまる
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こんにちは、クリエイターとして活動するべちまる(@bechimaru)です。
イラストやデザインのお仕事を頂くのですが、そういった場面で必要となるのが見積書や請求書などの書類。
クリエイターとして活動し始めてからこういった書類がいることを知った私にとって、見積書や請求書などの作成にまだ時間がかかってしまいます。
自分で作ると入力ミスも不安だし…。
見積書や請求書などの書類作成をもっと簡単に作りたい！！
Misoca（ミソカ）』
そう思い、私の周りでも使う人の多かった書類作成サービス『Misoca（ミソカ）』を使って見積書を作成してみることにしました。
無料で使える上に予想以上に簡単だったのでMisocaの紹介をしたいと思います！
こんな人におすすめ
- 請求書や見積書を簡単に作りたい人
- 書類作成が苦手な人
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Contents
Misoca(ミソカ)とは？
画像引用元：Misoca
Misocaは弥生株式会社が運営するクラウド見積・納品・請求書サービス。
弥生といえば、確定申告ソフトやクラウド会計のサービスも行っている会社なんですよ〜！
Misocaの特徴はなんといっても無料でも使えちゃうこと！
無料プランは
| 請求書作成 | 月5通 |
| 見積書作成 | 無制限 |
| 納品書作成 | 無制限 |
| 取引先登録 | 無制限 |
となっていて、請求書発行はするけどそんなに数が多くない人におすすめなんです！
＼無料で利用する！／
Misoca(ミソカ)で見積書を作ってみた
実際に見積書を作る機会があったのでMisocaで作ってみました。
1.登録
今回は無料で利用したかったので、Misocaの無料プランから登録。
すると、Misocaご利用申込が出てくるのですが、Misocaを利用するにあたってまずは弥生IDを登録しなければいけません。
弥生IDを持っていない方は「弥生ID新規登録」を選択して必要な情報を入力します。
メールアドレスなどの確認も済ませたら、登録完了です！
その後、Misocaの無料プランから再度進んでプランに申し込みをします。
次のページに進んで、内容を確認し、チェックを入れます。
このあと必要な情報を入力すると、申し込みも完了です！
これだけでOK！
登録もめちゃくちゃ簡単でした！
2.見積書を作成
さて、いよいよ見積書の作成です！
弥生マイポータルのホームからMisocaをクリックすると、ページへ移動します。
そのあと、「見積書」の「新しい見積書を作る」をクリックします。
するとこんなページが表示されます。
この状態からしてある程度完成されていますよね！
この画像では表示を消していますが、登録の際に入力した箇所はそのまま名前や電話番号が入っているので入力する手間が省けます。
必須となってくる箇所は取引先名・発行日・見積書番号・自社名の４つ！
詳しく説明すると、
取引先名
見積書をお渡しする相手を入力。
法人なら国税庁法人データベースからの検索も可能。
発行日
見積書を発行した日を入力。
見積書番号
自分が管理しやすいように見積書番号を入力。
自社名
自分の名前または自分の会社名を入力。
というようになっています。
取引先名は登録することもできるので、同じ会社へお渡しすることが多い場合はとっても便利！
私の場合、見積書番号は202008-000のように、2020年8月-何枚目という形式で入力しています。(このやり方多いのではないでしょうか…？)
このページの詳細を押すと、自分の住所やメールアドレス、電話番号なども入力できますが、私は基本的に電話番号とメールアドレスのみ入力しています。
あとは、品名・品番、数量、単価を入れて、必要に応じて備考欄を記入すればOK！
単価を入れると自動で計算してくれるのでめちゃくちゃ楽だった！！
あとは確認し、大丈夫そうなら保存をクリック！！
3.保存した後は提出
保存ができたら、提出できるように書き出します。
保存を押すとこのような画面が出てきます。
できた見積書の確認ができます。
そのあと、右上の「発行」をクリックし、それぞれの書き出し方法を選択します。
私が今回提出するのはPDFだったので、「PDFダウンロード」をクリックすると無事にダウンロードされました！
これで、見積書が無事に手に入りました！
使ってみて感じた良かった点・悪かった点
実際に使ってみて良かった点・悪かった点をまとめました！
本当に1分で作れた
Misocaの公式サイトには『1分で作れる』という記載が。
そんな訳ない〜〜
と半信半疑で作ってみましたが、本当に1分で作れました…！（すごい）
入力する箇所がすでに埋まっていたり、自動計算だったりするので手間がめちゃくちゃ省けました。
私が書類作成するときは、作り方から記載する内容まで調べていたので、倍以上の時間がかかっていました。
感動もんです！！
やることがたくさんある上で苦手な事務作業もしなければいけない人には持ってこいのサービスですね！
発行した書類管理が楽！
私はこういった類の書類の管理が下手くそで、いつもどこに保存したかわからなくなります。
ですが、Misocaでは見積書・納品書・請求書ごとにサイト内で分かれていて見つけやすい！
また取引先も一覧で見ることができるので、自分での管理がめんどくさい人にもおすすめです！
見積書はテンプレートがなかった
ここでちょっと残念ポイントなのですが、見積書はテンプレートがなく、今回のフォーマットのみでした。
デザイン面で思うところもあったので、これから見積書のテンプレートが増えたらいいな〜と思いました。
とはいっても、シンプルで使いやすいフォーマットで人を選ばないので使うのに問題はなさそうです。
まとめ
いつも見積書や請求書での作成で手間がかかっていたので、Misocaを利用してみて時間の節約にもなると感じました。
日々の生活で忙しい中少しでも簡単に楽に書類作成できる上に、私のような初心者でも簡単に作れたので改めていいサービスだと思いました！
ぜひ書類作成や管理が苦手な人は試してみてください。
以上、べちまる(@bechimaru)からでした〜〜
＼無料で利用する！／
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ABOUT ME
暮らしを大切にするために好きなことをすると決めたクリエイター。
働き方を見直して現在は派遣×複業というワークスタイルで生きています。
イラスト・デザイン・ブログをメインに楽しく活動中。
お仕事依頼も受け付けております！
